BudExport
Забыли пароль?
OK

Экспорт строительных услуг на рынок

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наиболее доступным для функционирования для отечественных участников является строительный рынок Российской Федерации.

Общие сведения о стране
Российская Федерация
Площадь 17 125 191 кв.км
Население (2017) 146.8 млн. чел.
ВВП по ППС (2016) 3800 млрд. долл. США
Доля сектора F
"Строительство"в ВВП
5.6 %
ВВП на душунаселения по ППС 26 490 долл. США
Средняя заработная плата 548.3 долл. США
Средняя заработная плата в строительстве 482.9 долл. США
Ввод жилья (2016) 80.2 млн. кв. м
Обеспеченность жильем (2015) 24.4 кв. м

Россия в 2017 году обошла Беларусь в рейтинге ведения бизнеса Всемирного банка. Однако, относительно стран-соседей следует отметить крайне низкий (100 позиция) рейтинг страны по позиции «международная торговля», что в первую очередь можно увязать с действующими двусторонними торговыми санкциями России и ряда зарубежных стран. Низкое место в рейтинге (115 позиция) страна занимает также по направлению «получение разрешений на строительство», что следует учитывать при продвижении строительных услуг холдинга на данный ключевой рынок. Существенным является то, что данный рейтинг для России представляет главным образом рынок Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому говорить об отстававшие от России по условиям ведения бизнеса в целом преждевременно.

Среди проблем на российском рынке, в том числе строительном, можно особенно обозначить коррупцию. Индекс восприятия коррупции по оценке «Transparency International» в России указывает на значительный ее уровень, при этом значение данного показателя несколько хуже, чем в Беларуси. Следовательно, отечественным участникам строительного рыка следует учитывать эти обстоятельства при работе на рынке России.

Среди прочих оценок, характеризующих рынок России, можно отметить средние позиции в рейтинге по направлениям «защита миноритарных акционеров», «разрешение платежеспособности» и «налогообложение», а высокие позиции занимает по направлениям «обеспечение исполнения контрактов», «регистрация собственности», «подключение к системе электроснабжения».

На рисунке ниже приведены сведения о динамике темпов роста ВВП, инвестиций в основной капитал и инфляция в Российской Федерации в 2010-2016 годах.

Динамика темпов роста ВВП, инвестиций в основной капитал и инфляция в Российской Федерации в 2010-2016 годах

В период с 2010 по 2012 год темп роста инвестиций опережал рост экономики в целом, однако с 2012 по 2015 год можно наблюдать обратную ситуацию. В 2014 и 2016 годах объем инвестиций снижался по отношению к предыдущим годам. В тот же период наблюдается заметный рост уровня инфляции до 2015 года – 111,4% и 112,9% соответственно. В 2016 году она существенно снизилась.

На рисунке ниже представлен объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство» и их отношение к общей величине инвестиций в основной капитал и ВВП Российской Федерации в 2010-2016 годах.

Объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство» и их отношение к общей величине инвестиций в основной капитал и ВВП Российской Федерации в 2010-2016 годах

Выраженный в рос.рублях объем порядных работ по виду деятельности «строительство» в период с 2010 по 20164 год постоянно возрастал - с 4454 млрд. до 6184 млрд. О снижении вклада строительной отрасли в экономику свидетельствует показатель отношения объема подрядных работ к величине ВВП. Если в 2010 году это отношение составило 10%, то к 2016 году снизилось до 7%. Отношение объема подрядных работ к величине инвестиций в основой капитал также демонстрирует на протяжении всего рассматриваемого периода тенденцию к снижению – с 49% в 2010 году до 41% в 2016 году.

Сведения о структуре инвестиций

Сведения о структуре инвестиций в основной капитал Российской Федерации в 2016 года по видам основных фондов приведены на рисунке ниже и характеризуются преобладанием долей зданий (кроме жилья) - 45% машин, оборудования и транспортных средств - 31%.

Структура инвестиций в основной капитал Российской Федерации в 2016 году по видам основных фондов (млрд. рос. руб., %)

Сведения по вводу жилья

Сведения по вводу жилья в России за 2010-2016 гг. приведены на рисунке ниже.

Ввод общей площади жилья в Российской Федерации в 2010-2016 годах

За период с 2010 по 2016 годы в Российской Федерации было введено 506,6 млн. кв. метров общей площади жилья. Объем ввода жилья на протяжении этого периода возрастал до 2015 года. Так, если в 2010 году ввод жилья составлял 58,4 млн. кв. метров, то в 2015 году - составил 85,3 млн. кв. метров.

Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (в валютном эквиваленте) и ее соотношение со среднемесячной заработной платой в Российской Федерации в 2010-2016 годах приведена на рисунке ниже.

Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (в валютном эквиваленте) и ее соотношение со среднемесячной заработной платой в Российской Федерации в 2010-2016 годах

Выраженная в долларовом эквиваленте средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на первичном рынке в Российской Федерации на протяжении 2010-2013 годов находилась в диапазоне 1486-1565 долл.США. Конъюнктура валютного рынка и последствия влияния кризиса в экономике существенно снизили этот показатель с 919 долл. США в 2014 году до 707 долл. США в 2015 году, далее несколько возросла до 869 долл. США.

С учетом сведений об уровне средней заработной платы, можно проследить тенденцию снижения отношения оплаты труда и стоимости жилья. Если в 2010 году соотношение средней стоимости квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (в валютном эквиваленте) и среднемесячной заработной платой в Российской Федерации составляло 2,3, то далее на протяжении всего рассматриваемого периода данный показатель снижается и достигает значения 1,47 к 2016 году.

Стоимостные ориентиры рынка жилья

Стоимостным ориентиром рынка жилья, в особенности жилья эконом класса, для Российской Федерации в целом и по каждому региону в отдельности может служить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации.

Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации, подлежат применению для расчета размеров социальных выплат категориям граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

Показатели средней рыночной цены одного кв.м. жилья в европейской, центральной и южной части Российской Федерации на 4 квартал 2017 г. приведены на рисунке ниже, по всем регионам - в таблице ниже.

Средняя рыночная цена 1 кв. м. жилья в европейской, центральной и южной части Российской Федерации на IV квартал 2017 г., долл. США

Ниже представлена таблица показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации (в рос. рублях).

  Наименование региона 1 кв. 2015г. 1 кв. 2016г. 1 кв. 2017г. 4 кв. 2017г.
Центральный федеральный округ
1 Белгородская область 32 489 33 406 34 553 35 212
2 Брянская область 26 975 27 083 27 191 28 691
3 Владимирская область 32 860 32 991 32 991 32 991
4 Воронежская область 31 529 32 418 32 565 33 411
5 Ивановская область 29 090 29 910 29 910 30 688
6 Калужская область 39 196 39 196 39 353 39 589
7 Костромская область 29 208 29 455 29 455 29 455
8 Курская область 25 703 26 428 27 335 28 046
9 Липецкая область 31 232 31 232 31 232 31 232
10 Московская область 51 225 52 460 54 479 54 479
11 Орловская область 27 952 28 741 28 741 28 741
12 Рязанская область 32 515 32 645 32 776 33 628
13 Смоленская область 30 450 30 450 30 450 30 450
14 Тамбовская область 28 117 28 910 29 903 30 681
15 Тверская область 36 944 37 383 37 533 37 533
16 Тульская область 32 644 33 566 33 700 34 576
17 Ярославская область 37 124 37 124 37 124 37 124
18 г. Москва 90 400 90 400 90 400 90 400
Северо-Западный федеральный округ
19 Республика Карелия 40 145 40 145 40 145 40 145
20 Республика Коми 38 906 40 004 41 378 41 378
21 Архангельская область 40 899 42 053 43 543 43 543
22 Вологодская область 35 374 35 375 35 375 35 375
23 Калининградская область 32 012 32 915 35 740 35 740
24 Ленинградская область 40 210 41 180 43 099 43 099
25 Мурманская область 36 181 37 202 40 234 40 234
26 Новгородская область 33 435 33 888 34 289 34 289
27 Псковская область 32 947 32 947 32 947 32 947
28 Ненецкий автономный округ 53 481 53 695 54 992 56 760
29 г. Санкт-Петербург 56 462 58 055 60 289 62 228
Южный федеральный округ
30 Республика Адыгея (Адыгея) 25 060 25 160 25 665 26 490
31 Республика Калмыкия 24 170 24 753 25 200 26 348
32 Республика Крым 29 000 29 000 37 332 37 817
33 Краснодарский край 34 015 34 835 36 032 36 969
34 Астраханская область 26 742 27 497 28 049 29 152
35 Волгоградская область 31 100 31 100 31 100 31 100
36 Ростовская область 34 780 35 257 35 821 36 752
37 г. Севастополь 30 000 30 000 37 332 38 801
Северо-Кавказский федеральный округ
38 Республика Дагестан 25 450 26 064 26 481 26 348
39 Республика Ингушетия 23 950 24 626 25 573 37 817
40 Кабардино-Балкарская Республика 27 877 27 877 28 381 27 462
41 Карачаево-Черкесская Республика 25 000 30 000 31 155 26 738
42 Республика Северная Осетия – Алания 27 901 28 689 29 792 28 381
43 Чеченская Республика 30 000 30 000 30 602 31 560
44 Ставропольский край 25 451 26 065 27 068 29 792
Приволжский федеральный округ
45 Республика Башкортостан 33 636 34 586 35 916 36 132
46 Республика Марий Эл 32 557 32 557 32 557 32 557
47 Республика Мордовия 31 765 32 661 33 384 33 384
48 Республика Татарстан (Татарстан) 32 852 33 779 35 079 36 677
49 Удмуртская Республика 33 044 33 976 34 452 35 348
50 Чувашская Республика – Чувашия 30 182 31 034 31 594 31 594
51 Пермский край 33 861 34 816 36 155 36 155
52 Кировская область 32 613 32 743 32 902 32 902
53 Нижегородская область 38 782 39 876 41 412 43 299
54 Оренбургская область 30 345 30 711 30 711 30 711
55 Пензенская область 30 553 31 415 32 495 32 495
56 Самарская область 33 342 34 146 34 283 36 674
57 Саратовская область 27 075 30 000 30 000 30 000
58 Ульяновская область 28 958 32 085 32 085 32 085
Уральский федеральный округ
59 Курганская область 30 664 30 664 30 664 30 664
60 Свердловская область 42 215 43 233 43 838 43 838
61 Тюменская область 38 081 39 145 39 851 39 851
62 Челяюинская область 29 108 29 929 29 929 29 929
63 Ханты-Мансийский АО – Югра 41 046 42 204 42 373 44 040
64 Ямало-Ненецкий автономный округ 46 306 47 613 49 060 49 060
Сибирский федеральный округ
65 Республика Алтай 33 845 33 845 33 845 33 845
66 Республика Бурятия 32 302 33 213 33 346 33 346
67 Республика Тыва 33 888 34 705 35 754 36 219
68 Республика Хакасия 31 458 32 346 33 457 33 457
69 Алтайский край 31 504 32 074 32 202 32 202
70 Забайкальский край 31 845 32 743 34 002 34 206
71 Красноярский край 39 082 39 238 39 787 39 787
72 Иркутская область 34 545 34 545 35 098 35 098
73 Кемеровская область 31 556 32 194 32 219 33 057
74 Новосибирская область 38 023 38 175 38 864 40 114
75 Омская область 32 162 32 745 33 172 34 034
76 Томская область 34 450 35 281 35 918 37 555
Дальневосточный федеральный округ
77 Республика Саха (Якутия) 45 624 46 911 48 715 49 007
78 Камчатский край 42 028 43 215 44 878 45 734
79 Приморский край 45 922 47 218 48 532 49 163
80 Хабаровский край 45 070 46 018 46 018 47 828
81 Амурская область 40 852 42 004 42 847 42 847
82 Магаданская область 40 149 41 282 42 195 44 118
83 Сахалинская область 52 197 53 670 55 735 58 275
84 Еврейская автономная область 33 460 33 594 34 064 34 064
85 Чукотский автономный округ 32 924 32 924 33 056 34 562

Самый высокий рост показателя средней цены квадратного метра в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошел в г. Севастополе (24%), Калининградской (9%), Мурманской (8%) и Ленинградской (5%) областях. В 15 регионах России цена поднялась на 4%, в 10 регионах на 3 % и в 16 регионах на 2 процента.

За рассматриваемый период максимальное повышение цен отмечено в Республике Крым, где средняя рыночная стоимость 1 кв. метра выросла с 29 тыс. руб. до 37,3 тыс. руб. (+29%). Еще в 6 регионах наблюдались колебания в пределах 1 процента.

В г. Москва средняя стоимость жилья в первом квартале 2017 г. по сравнению в 2015 и 2016 гг. осталась неизменной – 90,4 тыс. руб. В Московской области в рассматриваемый период жилье выросло на 4%, стоимость квадратного метра выросла с 51,2 тыс. рублей в 2015г. до 54,47 тыс. рублей в 2017г.

Небольшой рост рыночной стоимости одного квадратного метра в четвертом квартале 2017 года происходит под влиянием сезонного фактора, так как спрос на недвижимость в летний период крайне низок.

В 2015 году в России было построено 85,3 миллиона квадратных метров жилья, в 2016 году уже 80,2. Согласно прогнозам российских специалистов, к 2020 году этот показатель должен увеличиться - до 100 миллионов квадратных метров. Выполнить такой план самостоятельно российским компаниям не под силу.

По данным Министерства регионального развития, в России на начало 2013 года действовало 210 домостроительных комбинатов, из которых только 30 - современные производства. На остальных износ оборудования достигает 80 процентов, а их загрузка - всего 30 процентов. Однако нельзя не учитывать тот факт, что ряд крупных европейских строительных компаний-экспортеров в 2014-2015 году закрыли свои представительства и ушли с российского рынка по политическим мотивам. Поэтому потенциал увеличения белорусскими компаниями экспорта строительных услуг, в том числе архитектурно-инженерных услуг, а также сопутствующей продукции промышленности строительных материалов на российском рынке до конца не использован.

С учетом принятых Правительством Российской Федерации программ по развитию экономики страны на период до 2020 года и далее, перед строительным комплексом Российской Федерации стоят огромные задачи по созданию материальной базы промышленности, транспорта, решению социальных проблем, включая прежде всего строительство жилья с доведением объемов его ввода до 98-100 млн. м2 в год.

Фактический ввод жилья и планируемые объемы вводимого жилья с 2016 по 2020 гг. в Российской Федерации представлены на рисунке ниже.

Фактический объем вводимого жилья в Российской Федерации за период с 1991 по 2015 гг., и планируемые объемы на 2017-2020 гг.

Перспективные направления

Перспективным направлением для увеличения белорусского экспорта строительных услуг может стать участие его отечественных домостроительных комбинатов в строительстве доступного жилья - «Белорусский квартал» в Калужской, Псковской, Смоленской, Калужской и Московской областях.

Планы по вводу жилья на территории Российской Федерации до 2025 года приведены на рисунке ниже.

Ввод жилья в Российской Федерации за период по 2025 гг.

Минстрой России пересмотрел прогноз по объемам ввода жилья на ближайшие три года ввиду корректировок госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России". Так, целевой показатель на 2017 год по сравнению с действовавшей ранее программой снижен на 13% до 81 млн кв. м. Также пересмотрены прогнозные показатели ввода в 2018-2019 годах: они снижены до 88 и 94 млн кв. м соответственно. При этом планы по вводу жилой недвижимости на 2020 год пока сохранены на прежнем уровне - 100 млн кв. м.

Основными конкурентами на российском рынке для белорусского строительного холдинга могут стать различные интегрированные структуры, активно работающие на российском строительном рынке.

К наиболее известным на строительном рынке Российской Федерации корпоративным структурам холдинговой организации относятся: "ЛенСпецСМУ", "Строймонтаж", "Петербургстрой-Skanska", фирма "Петротрест", "Дон-строй", "ПИК", "Инжпетрострой" и др.; корпоративные организации в форме ассоциаций – "Спецстрой", "Монтажспецстрой", "Ленпромстрой". Необходимо отметить, что процесс формирования строительных холдингов в Российской Федерации идет двумя способами: путем скупки акций других предприятий и путем выделения из строительных организаций дочерних предприятий