Обзор строительного рынка Российской Федерации

Наиболее доступным для функционирования для отечественных участников является строительный рынок Российской Федерации.

Стройкомплекс в экономике России

Выраженный в российских рублях объем работ по виду деятельности «строительство» в период с 2012 по 2023 год постоянно возрастал — с 5714 млрд. до 15092 млрд. Однако, иная картина складывается, если переводить показатель в сопоставимый вид. О снижении вклада строительной отрасли в экономику свидетельствует показатель доли отрасли в формировании ВВП. Если в 2011 году это отношение составило 6,6%, то к 2023 году снизилось до 5,0%.

Таким образом, к сильным сторонам российского стройкомплекса можно отнести:

• Большие масштабы и высокая производительность. Российский стройкомплекс способен реализовывать крупные проекты, что подтверждается строительством масштабных объектов инфраструктуры, жилых комплексов и промышленных предприятий.
• Развитие технологий и инноваций. В последние годы в российском строительстве активно внедряются новые технологии и инновационные материалы, что способствует повышению качества строительства и снижению затрат.
• Государственная поддержка. Строительная отрасль получает значительную поддержку от государства в виде субсидий, льготных программ кредитования и государственных заказов, что стимулирует развитие сектора и обеспечивает стабильный спрос.

К уязвимостям российского стройкомплекса можно отнести:

• Бюрократические препятствия и административные барьеры. Строительный процесс в России часто осложняется сложными и длительными согласованиями, что замедляет реализацию проектов и увеличивает их стоимость.
• Недостаток кадров. Строительная отрасль испытывает дефицит высококвалифицированных специалистов, что затрудняет внедрение современных технологий и ведет к снижению качества строительства. Кроме того, отрасль сильно зависит от миграционный потов в Российскую Федерацию.

Сведения по вводу жилья в России за 2000-2023 гг. приведены на рисунке ниже.

По данным Росстат, в 2023 г. на территории Российской Федерации за счет всех источников финансирования построено 1449,4 тыс. новых квартир общей площадью 110,4 млн. кв. метров, что составило 107,5% к соответствующему периоду предыдущего года.  Современный уровень жилищного строительства по количеству введенного жилья является наибольшим за всю историю России.

Максимальный прирост темпов введенного жилья по сравнению с уровнем предыдущего года за последние десять лет наблюдался в 2014 г. – на 18,2%, в 2019 г. ввод общей площади жилья увеличился на 6,2%, в 2020 г. – на 0,2%, в 2021 г. –  на 12,7%, в 2022 г. – на 11,0%, в 2023 г. – на 7,5%.

В расчете на 1000 человек населения ввод общей площади жилья вырос  с 581 кв. метров в 2015 г. до 755 кв. метров в 2023 г., по сравнению с 2022 г.  увеличился на 55 кв. метров.

Ведущее место в жилищном строительстве в последнее время занимает индивидуальное жилищное строительство. Начиная с 2016 года доля  индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов ежегодно  увеличивалась, а в 2023 г. составила 53,1% против 55,7% в 2022 г. В 2023 г. населением построено 431,5 тыс. жилых домов общей площадью  жилых помещений 58,7 млн кв. метров (102,6% к 2022 году).

Начиная с 2003 г. объемы индивидуального жилищного строительства  ежегодно увеличивались, кроме 2010 г., когда по сравнению с предыдущим годом было отмечено снижение ввода на 10,6%. В 2015 г. объем ввода жилья, построенного населением, по сравнению с прошлым годом снизился на 2,9%, в 2016 г. – на 9,7%,  в 2017 г. отмечено увеличение объемов на 3,8% по сравнению с 2016 г, в 2018 г.  объем ввода жилья вновь снизился на 1,7%. За пять лет с 2016 по 2023 года, наблюдается  положительная динамика ввода в действие жилых домов, построенных населением  (в 2019 г. – на 13,5%, в 2020 г. – на 3,4%, в 2021 г. – на 23,4%, в 2022 г. – на 16,5%).

Цены на квартиры в России продолжили расти в 2023 году. Средняя цена на квартиры на первичном рынке выросла за 2023 год до 140 тыс. руб. за квадратный метр, но типовые квартиры в новостройках в среднем по России прибавили в цене чуть больше, чем на 1%. Основной рост цен произошел за счет подорожания квартир улучшенного качества и элитных квартир, следует из данных Росстата.

На крупнейшем рынке жилищного строительства в России, в Москве, в среднем цены на квартиры в новостройках снизились на 9% — до 340 тыс. руб. за квадратный метр. Цены на типовые квартиры эконом-класса снизились на 7,8%.

По данным Росстата, на конец 2023 года средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья в России достигла 140 371 рубля, что на 9,7% выше по сравнению с концом 2022 года. Подорожание затронуло все типы квартир: типовые подскочили в цене на 6,8%, улучшенные – на 11,6%, а элитные – на 8,0%.

Рост цен на строительные материалы, детали и конструкции также не остался незамеченным: за год с декабря 2022 по декабрь 2023 года цены на них выросли на 8,6%, что значительно больше роста на 2,7% в предыдущем году.

В топе регионов с самыми дорогими новостройками уверенно лидируют Санкт-Петербург (222,7 тыс. руб. за квадратный метр), Московская область (191 тыс. руб.), Ленинградская область (158 тыс. руб.) и Приморский край (159,8 тыс. руб.). Наибольший рост цен на новостройки зафиксирован в Ставропольском крае (43%), Дагестане (39,2%) и Чувашии (33%).

2023 год стал рекордным по количеству сделок на рынке готового жилья. Росреестр зарегистрировал 175 тысяч договоров купли-продажи, что на 32% больше, чем в 2022 году, когда было заключено более 132,6 тысяч сделок. Для сравнения, в 2021 году было зарегистрировано 170,9 тысяч сделок, в 2020 – 149 тысяч, а в 2019 – 145,6 тысяч.

Эксперты объясняют рост цен на квартиры ажиотажным спросом на жилищные кредиты, ключевую роль в котором сыграли программы льготной ипотеки. В 2023 году клиенты стремились оформить ипотеку на выгодных условиях на фоне повышения ключевой ставки и ужесточения порядка выдачи займов с господдержкой.

Кроме того, на цены повлияли дефицит квалифицированной рабочей силы и инфляция, затронувшая цены на строительные материалы. Высокая покупательская активность, изменения условий кредитования и сокращение доступных вариантов жилья также внесли свой вклад в рост средней стоимости квадратного метра.

Строительный комплекс Российской Федерации в 2023 году работает в сложных условиях. Если начало года складывалось под влиянием тенденций в экономике сопутствующих преодолению последствий пандемии и с учетом возросшего санкционного давления.

В жилищном фонде в 2023 г. в среднем на одного жителя приходилось  28,8 кв. метров общей площади жилых помещений против 22,6 кв. метров в 2010 г. В январе-мае 2024 г. введено 479,6 тыс. новых квартир общей площадью  43,8 млн. кв. метров, что составило 101,3% к январю-маю 2023г.

Среди субъектов Российской Федерации в 2023 г. наибольшие объемы  жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где было  введено 11,3% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае – 6,9%, Москве – 6,6%, Ленинградской области – 3,8%,  Санкт-Петербурге и Республике Татарстан – по 3,1%, Республике Башкортостан – 3,0%, Свердловской области – 2,9%, Ростовской и Новосибирской областях – по 2,7%, Тюменской (без автономных округов) – 2,2%, Чеченской Республике – 2,1%,  Челябинской области – 1,9%. В указанных субъектах построено 58,0 млн. кв. метров общей площади жилья, введенной в России.

Наибольшие объемы жилья в расчете на 1000 человек населения  в 2023 г. введены в Ленинградской области – 2063 кв. метров, что в 2,7 раз выше  среднероссийского уровня (755 кв. метров), Тюменской области (без автономных округов) – 1542 кв. метра, Чеченской Республике – 1511 кв. метров, в Московской  области – 1448 кв. метров, Краснодарском крае – 1311 кв. метров, Калининградской области – 1178 кв. метров, Республике Адыгея – 1130 кв. метров, Сахалинской области – 1117 кв. метров, Новосибирской области – 1080 кв. метров, Калужской области – 1046 кв. метров.

В 2023 г. по сравнению с 2022 г. увеличился ввод общей площади построенных населением жилых домов в Республике Дагестан – в 2,1 раза, Ханты-Мансийском  автономном округе – в 1,8 раза, Магаданской и Мурманской областях – в 1,5 раза, Хабаровском крае – в 1,4 раза.

В структуре жилищного строительства доля жилья, построенного  юридическими лицами, в 2023 г. составила 46,9% против 44,3% в 2022 году,  ими построено 1017,9 тыс. квартир общей площадью 51,8 млн кв. метров  (113,7% к 2022 г.).

Более 70% от общего объема введенного жилья составляла доля таких жилых домов в Чукотском автономном округе (94,2%), Санкт-Петербурге (93,7%), Москве (88,7%), Ямало-Ненецком автономном округе (77,7%), Новосибирской области (70,2%).

В 2023 г. для членов жилищно-строительных кооперативов (ЖСК)  построено 989,0 тыс. кв. метров общей площади жилья. Жилищно-строительными  кооперативами осуществлялся ввод жилья на территории 25 субъектов Российской Федерации. При этом доля такой формы жилищного строительства незначительна (0,9% в среднем по России) и только в трех субъектах Российской Федерации она превышает 3% – Республике Дагестан (14,6%), Новосибирской области (16,0%),  Карачаево-Черкесской Республике (19,6%). 

В 2023 г. темпы жилищного строительства в сельской местности опережали темпы ввода жилых домов в городах и поселках городского типа. Для сельских 4 жителей введено на 11,0% больше площади жилья к уровню 2022 г. и для городских жителей – на 5,9% (в 2022 г. – больше на 22,3% для сельских и на 6,3% для  городских).

Сведения по объему работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2023 г. в фактически действовавших ценах в млн. рублей к соответствующему периоду 2022 г. по субъектам Российской Федерации (в сопоставимых ценах), представлены ниже.

Современное состояние строительной отрасли России, оказавшееся под влиянием западных санкций, демонстрирует, что даже в текущих экономических условиях у российского строительного комплекса есть потенциал для роста. Для этого руководителям отрасли и субъектам строительной деятельности необходимо усиленно изучать внешнюю среду и прогнозировать её изменения, чтобы определить перспективные направления развития и приоритетные проекты, способные повысить эффективность строительного комплекса.

Ключевым направлением современной экономической политики России остаётся разработка антисанкционной стратегии. Эта стратегия должна интегрировать все отраслевые решения, направленные на развитие экономики в условиях санкционного давления, а также создать условия для импортозамещения, чтобы стимулировать отечественных производителей строительных материалов и техники.

С учетом принятых Правительством Российской Федерации программ по развитию экономики страны на период до 2035 года и далее, перед строительным комплексом Российской Федерации стоят огромные задачи по созданию материальной базы промышленности, транспорта, решению социальных проблем, включая прежде всего строительство жилья с доведением объемов его ввода до 120 млн. м² в год.

Развитие льготных ипотечных программ, цифровизация строительных процессов, сокращение административных процедур, а также обновление коммунальной инфраструктуры – эти и другие цели обозначены в Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.

Стратегия определяет, что в России к концу 2030 года суммарный десятилетний объём ввода жилья должен составить не менее 1 млрд кв. м. При этом сроки реализации проектов должны значительно сократиться без снижения требований к качеству и безопасности построенных домов.

Всего к 2030 году жилой фонд России должен быть обновлён более чем на 20%, а уровень обеспеченности жильём должен вырасти с сегодняшних 27,8 кв. м на человека до 33,3 кв. м.

В рамках стратегий развития экономики России определены национальные цели. В рамках строительства они затрагивают сферу комфортной и безопасной среды для жизни и включает такие показатели, характеризующие достижение национальной цели развития Российской Федерации до 2030 года как увеличение ввода жилья, качество городской среды, число семей, улучшающих жилищное условия и ряд других показателей.