BudExport
Забыли пароль?
OK

Строительный рынок Ближнего Востока

Статистика рынка

Строительство занимает важную роль на рынке Ближнего Востока. В регионе на долю строительного сектора приходится 7,1% (2017 год) валовой добавленной стоимости региона или 255 млрд. долл. США.

Крупнейшими строительными рынками в регионе Ближнего Востока являются рынки таких стран как Турция, Саудовская Аравия, Объединение Арабские Эмираты. Ключевой особенностью строительного рынка региона является значение строительства объектов топливно-энергетического комплекса, поскольку страны Персидского залива традиционно являются важными игроками нефтяного рынка.

Нажмите на карту для увеличения масштаба
клик для увеличения
Показатель Единица измерения Значение показателя *
Население, 2018 Млн. 272,298
Площадь Кв. км. 4 831 00
ВВП, 2018 Млн. долл. США в текущих ценах 2 920 834
ВВП, темп роста, 2018 в среднем за год, %, постоянные цены 2010 3,0
ВВП на душу населения долл. США в текущих ценах 11 122.0
Рост населения, 2018 В среднем за год, % 2,1
Рост городского населения, 2018 В среднем за год, % 2,7
* без учета данных по Египту

Строительство в регионе наполнено достижениями как на макро, так и на микроуровне. Значительную роль играют планы по проведению выставки Expo 2020 в Дубае. Регион отмечен достижениями в строительстве небоскребов, и в скором времени здесь будет возведено очередной кандидат на самое высокое здание в мире - башня Джидды в Саудовской Аравии. Это проект одного из высочайших зданий в мире. Строится в 32 км к северу от Джидды, и стал самым первым в мире, чья высота превысила 1 км. В регионе интенсивно развивается транспортная инфраструктура, например, в столице Омана Маскате планируется запуск современного авиационного узла. Еще два крупных проекта по строительству аэропортов ведутся в Кувейте и Бахрейне.

В регионе Ближнего Востока активно ведется реализуется жилищное строительство, например План действий правительства по обеспечению 25 000 единиц социального жилья в Кувейте.

Активно развивается отрасль строительства объектов энергетической сферы. В ОАЭ в этом году реализованы планы по строительству Баракахской атомной электростанции. Стоимость ее строительства составила 24,4 млрд.долл.США.

Ближневосточный строительный сектор активно внедряет инвестиции. «Умные» города технологии быстро захватывают устоявшиеся процессы и продукты во всем регионе. Реализация информационного моделирования зданий (BIM) является неотъемлемой частью большинства строительных программ на Ближнем Востоке, и, действительно, внедрение технологий больше не является редкостью в региональном строительном секторе.

На строительном рынке Ближнего Востока активно работают международные строительные холдинги. Страновая принадлежность зарубежных строительных ТНК в соответствии с объемами их региональной выручки представлена ниже.

Экспортная выручка 250 крупнейших строительных компаний на рынке региона, млн. долл. США

Ввиду того, что европейские строительные ТНК на данном региональном рынке представляют собой важную часть игроков рынка, то их следует рассмотреть более детально. Страновая принадлежность европейских строительных ТНК в регионе представлена ниже.

Экспортная выручка 250 крупнейших европейских строительных компаний на рынке региона, млн. долл. США

Среди стран, чьи строительные компании в 2016 г. были представлены на ближневосточном рынке можно выделить США -5,3% общего числа зарубежных подрядных организаций в регионе, Китай – 16,0%, Южная Корея – 18,3% и Турция по 9,1%. На долю европейских строительных компаний суммарно приходится 35,2% от общего числа зарубежных международных строительных компаний в регионе. Наиболее активны тут итальянские строительные компании (7,7%), а также английские и испанские строительные компании (8,0% и 7,1%).

Как можно судить из приведенных данных, строительные компании США постепенно вытесняются из региона, в том время как Европейские стараются удерживать позиции. Им на смену приходят азиатские подрядные организации, в первую очередь из Китая и Южной Кореи. Доля выручки американских строительных компаний на рынке также снижается за период с 2006 по 2016 гг. на 23,3 п.п. Крупнейшим международным подрядчиком на ближневосточном рынке по результатам 2016 года стала Корпорация Consolidated Contractors Group — крупная инженерная и строительная компания в Греции. Годом ранее это место принадлежало также этой греческой компании. Компания специализируется на строительстве электростанции, транспортной инфраструктуры, установок нефтехимической промышленности, объектов водоснабжения и канализации.

Ключевые игроки рынка

Следует отметить относительно невысокую долю концентрации десяти крупнейших строительных ТНК в регионе.

На их долю приходится 39,7% общей выручки среди компаний перечня 250 мировых лидеров строительного сектора (по рейтингу экспортной выручки). Это говорит о высокой конкуренции на данном рынке среди крупных ТНК в сфере строительства.

Топ-10 ведущих зарубежных строительных компаний по объему экспортной выручки, работающих в регионе Ближнего востока, приведен ниже.

Наименование компании Страна
1 Consolidated Contractors Group Греция
2 Petrofac Ltd. Великобритания
3 Tecnicas Reunidas Испания
4 Larsen & Toubro Ltd. Индия
5 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. Ю. Корея
6 Power Construction Corp. Of China Китай
7 Shapoorji Pallonji Co. Private Ltd. Индия
8 Salini Impregilo Spa Италия
9 China Energy Corp. Ltd. Китай
10 GS Engineering & Construction Ю. Корея