Строительный рынок Азии

Строительство занимает важную роль на рынке Азии. В регионе на долю строительного сектора приходится 6,5% (2017 год) валовой добавленной стоимости региона или 1602,4 млрд.долл.США.

Крупнейшими строительными рынками в Азиатском регионе являются рынки таких стран как Китай, Япония и Индия. Ключевой особенностью строительного рынка региона является высокая численность населения, в связи чем важное значение играет жилищное и инфраструктурное строительство.

С точки зрения методологии ряда международных рейтингов мирового строительного рынка рынки Азии и Австралии (с Океанией) часто рассматриваются в совокупности. Строительный рынок региона Азии и Австралии остается среди наиболее привлекательных для зарубежных подрядчиков. Как видно из приведенного рисунка ниже на протяжении рассматриваемого периода выручка крупнейших международных строительных компаний имеет тенденцию к росту до 2013 года и далее существенно снижается.

Крупнейшим игроком в регионе ожидаемо является Китай. Если его доля в экспортной выручке ведущих строительных компаний в регионе в 2006 году составила 18,8%, то к 2016 году этот показатель составил уже 31,8%. Американские компании в регионе – это 7,7% в суммарной экспортной выручке 250 ведущих ТНК представленных в странах Азии и Австралии, австралийские и южно-Корейские – 4,5% и 10,2%, японские – 9,3%, турецкие – 7,0%. Доля европейских компаний в регионе – 27,6%.

Ввиду того, что европейские строительные ТНК на данном региональном рынке представляют собой важную часть игроков рынка, то из следует рассмотреть более детально. Страновая принадлежность европейских строительных ТНК в регионе представлена ниже.

Важное место традиционно в регионе играют немецкие строительные ТНК. В 2016 году это 7,3% в суммарной экспортной выручке 250 крупнейших строительных экспортёров региона. Кроме того, 9,9% это испанские компании, важное место занимают также итальянские (4,0%) и французские (4,9%) компании. Рост доли выручки Испанских строительных организаций связан в первую очередь с покупкой испанской компанией ACS лидера мирового строительного рынка немецкой компании Hochtief.

Строительные компании Китая на сегодняшний момент лидеры мирового строительного рынка. Одна из главных причин – масштабная программа по строительству инфраструктуры в Китае. Эксперты рассматривают страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), как строительные рынки с наибольшим возможностями и потенциалом роста. Рост экономики Китая позволяет не только поддерживать темпы строительства внутри страны, но и активно выходить на зарубежные рынки, вытесняя с него конкурентов. В условиях роста на большинстве строительных рынках и усиления конкуренции, китайские компании наращивают свое присутствие в большинстве регионов мира и открывают для себя новые. Однако даже китайские компании сталкиваются с трудностями на новых рынках. Так реконструкция трассы A2 в Польше Группой COVEC (Китай) должно было стать началом выхода китайских строительных гигантов строительства в Европу. Но компания был вынуждена приостановить работу над проектом, вследствие недооценки характера работы на новом для них рынке. В этой связи аналитики оценивают как более перспективный ход для выхода на рынки Европы и Америки - покупка китайским капиталом местных строительных компаний.

В то время как китайские строительные компании активно осваивают зарубежные строительные рынки, национальный рынок остается для зарубежных компаний одним из наиболее закрытых. Китайская экономическая модель поощряет национальные компании, ставя на своем строительном рынке зарубежные компании зачастую в менее благоприятное положение. Такое положение дел на строительном рынке Китая заставляет международные строительные компании искать контракты в других странах региона, где они могли бы избегать конкуренции с местными компаниями пользующимися национальными преференциями. Примером может быть Гонконг, где строительный рынок в настоящий момент для зарубежных компаний характеризуется благоприятными условиями.

Следует отметить среднюю долю концентрации десяти крупнейших строительных ТНК в регионе.

На их долю приходится 49,0% общей выручки среди компаний перечня 250 мировых лидеров строительного сектора (по рейтингу экспортной выручки). Это говорит о высокой конкуренции на данном рынке среди крупных ТНК в сфере строительства, а также является следствием протекционистских мерах в ряде стран по доступу на местные рынки для зарубежных компаний.

Лидерами Азиатско-Тихоокеанского международного строительного рынка являются китайские компании, например, China Communications Construction Group — крупная китайская компания, специализирующаяся на строительстве транспортной инфраструктуры, а также испанская ACS, немецкая компания Hochtief, американская Bechtel. Согласно совместному отчёту Global Construction Perspectives и Oxford Economics, Китай увеличит свою долю на мировом рынке строительной индустрии до 21% к 2020 году, что соответствует 2,5 триллионам долларов. В 2012 году строительный рынок Китая уже обогнал по объёму рынок США и занял первое место в мире. На фоне состояния рынков строительной индустрии США и Европы, Китай и Индия будут способствовать дальнейшему росту общемирового рынка стройиндустрии за счёт возрастающего населения, быстрых темпов урбанизации и стабильного экономического роста.

Топ-10 ведущих зарубежных строительных компаний по объему экспортной выручки, работающих в Азиатском регионе, приведен ниже.